旨在培养学生金融服务行业所需的、有关金融产品和服务知识的特定职业技能；同时使学生了解金融产品和服务提供主体在业内所起的作用。培养针对个人，家庭和中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。
学生毕业后，除从事理财规划师工作外还可以在金融服务行业从事文职、销售、管理等工作。
| 序号 | 英文名称 | 中文名称 |
| 1 | Mathematics | 高等数学 |
| 2 | Essentials of Accounting | 基础会计学 |
| 3 | Information Technology Management | 管理信息技术 |
| 4 | Economics | 经济学基础 |
| 5 | Monetary Banking | 货币银行学 |
| 6 | An Introduction to Finance | 金融概论 |
| 7 | Quantitative Methods | 数量方法 |
| 8 | Financial Law | 金融法 |
| 9 | Financial Statement Analysis | 财务报表分析 |
| 10 | Analysis of the Financial Market Investment and Financing | 金融市场投融资分析 |
| 11 | International Finance | 国际金融学 |
| 12 | Managing Activities to Achieve Results | 有效管理 |
| 13 | Financial Management | 财务管理学 |
| 14 | Administrative Practices & Procedures | 管理规范与流程 |
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